Volver a Proyectos
Manager B2B: Gestión de Cartera de Clientes y Descuentos
El proyecto Manager B2B nació de la necesidad de gestionar eficientemente la cartera de clientes en el sector empresarial, permitiendo un control detallado del historial, descuentos por categoría de productos y métricas clave de cotización y ventas.
Tags
B2B UX Product Design Data-informed Design Complex Flows UX Strategy
Cliente
Desafíos
Falta de una herramienta centralizada para administrar clientes y su historial de compras.
Necesidad de personalizar descuentos según categoría de productos y tipo de cliente.
Dificultad para obtener métricas en tiempo real sobre cotizaciones y ventas.
Rol y Responsabilidades
En este proyecto, participé en:
✅ Definición de los flujos de usuario para la gestión de clientes y descuentos.
✅ Diseño de la interfaz asegurando una experiencia intuitiva para diferentes tipos de usuarios.
✅ Implementación de un design system escalable para futuras funcionalidades.
✅ Colaboración con desarrollo para optimizar la integración de datos y métricas.
Investigación y Descubrimiento
🔹 Entrevistas con usuarios: Reuniones con ejecutivos de cuentas y administradores de ventas para comprender sus procesos.
🔹 Benchmarking: Evaluación de plataformas similares para identificar mejores prácticas.
🔹 Flujos de usuario: Creación de escenarios de uso para cada tipo de usuario.
Ideación y Diseño
Para abordar los desafíos, el diseño del Manager B2B incluyó:
✔ Panel de control personalizable: Vista general con métricas clave y acceso rápido a funcionalidades.
✔ Gestión avanzada de clientes: Historial detallado, segmentación por tipo de cliente y filtros avanzados.
✔ Sistema de descuentos flexible: Aplicación automática de descuentos según gerencia, sección, rubro y subrubro de productos.
✔ Dashboard de métricas: Visualización de cotizaciones, ventas y rendimiento de la cartera de clientes.
Desarrollo y Entrega
🔹 Colaboración con desarrolladores: Definición de componentes reutilizables y documentación clara.
🔹 Pruebas con usuarios: Iteraciones basadas en feedback de ejecutivos de cuentas y administradores.
Resultados y Aprendizajes
✔ Optimización del tiempo de gestión de clientes y descuentos.
✔ Mayor precisión en la aplicación de políticas de precios.
✔ Acceso en tiempo real a métricas de ventas y cotizaciones.
Aprendizaje clave: La administración de descuentos segun cada nivel del producto optimizó el tiempo de este proceso que anteriormente no contaba con visualización de los mismos por clientes.
